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稀土整合:南北同途异路

发布时间:2012-08-15 【字体大小:
     整合已一年有余,南北方同途异路。北方轻稀土基本形成以包钢稀土为主的局面,而对于南方中重稀土的整合,几个地方政府希望当地企业为主导。
    在整合过程中,政府意识到,不论南北方路数有何差异,整合之路都走得不易。若操之过急,必然损害地方利益和企业利益。由此,整合之棋还要靠企业自己慢慢下、稳稳走。
    自2011年5月国务院发布《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》(以下简称“意见”)以来,中国稀土的整合一直在复杂的利益协调之中缓慢推进。
    北方轻稀土整合方式没太大悬念。由于内蒙古自治区拥有全球最大的白云鄂博生产基地,由此以包钢稀土为主导的整合正在推行中。
    南方中重稀土由于分布较散,涉及较为复杂的地方利益,目前形成了以地方国有企业为中心的区域整合方式,并未如意见所望那样“在1~2年内形成前3家大企业集中80%的生产”。南方地方稀土大佬们对于整合方式也各有想法,他们在细细打算,稳步下这盘棋。
    此外,稀土企业有的侧重于上游开采、分离冶炼,有的则专攻下游应用。此前,下游应用企业很少涉及到开采层面,采矿企业进军具有技术门槛的下游应用环节、发展新产品线也需要一段时间。
    如此一来,一步整合到位较难,通过行政手段强拉硬拽势必会损害企业利益和地方利益。
    不论南北整合方式有何不同,目前的事实是整合无法一步到位。
   北方
    包钢稀土整合“三步走”
    分离冶炼指标分配成难题
    包钢稀土总经理张忠在第四届中国包头稀土产业论坛上说,由包钢稀土牵头组建的中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司将很快获批。
   包钢稀土将组建中国北方稀土集团
    去年,包钢稀土提出联合甘肃稀土集团公司,吸收四川、江西、山东等地骨干企业共同发起设立中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司,该建议获得内蒙古自治区政府批复支持。
    今年3月,内蒙古自治区经信委会同相关企业将制定的《中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司组建方案(征求意见稿)》提交工信部和国务院,工信部已经回复意见,原则上同意方案提出的稀土企业集团组建步骤。
    张忠说,该方案可能很快获国务院的批复。
    据张忠介绍,集团组建将分三步走,第一步完成内蒙古自治区内的区域整合,第二步完成四川、甘肃、山东等区域的轻稀土整合,第三步则整合国内外的重稀土资源。
    目前,包钢稀土还未走完“第一步”。张忠用“阶段性完成”来形容。
    去年,内蒙古自治区内35家被整合到包钢稀土的分离冶炼企业已有22家或关停或补偿,目前包钢稀土正与还未囊括进来的13家企业洽谈整合方案。
    张忠透露,由于稀土分离冶炼产能大于市场需求,13家企业整合后将面临产品结构调整,一部分企业将被剥离分离冶炼,向新材料、功能材料方向发展,这成为包钢稀土整合难题。
    包头当地稀土应用企业一位高层向记者表示,包钢稀土完成区域内整合的最大困难并非是外界所担心的资金链问题,而是整合后如何分配指令性分离冶炼指标。
    这位人士向记者透露,目前包钢稀土已经建完8万吨分离冶炼产能的生产线,那么8万吨分离冶炼指标怎么分给收编进来的企业就成为一道难题。“这个蛋糕怎么切很重要,搞不好大家都吃不饱。”
    当地的稀土业内人士对整合后的企业命运普遍不看好。包钢稀土的整合意图十分明显,上述人士说:“对于这13家拥有合法手续的分离冶炼企业,硬性关停不现实,为完成整合,很有可能是先将其合并进包钢稀土,然后剥离出分离冶炼环节。”
    如果被剥离原有业务转产品线,13家企业将面临着人员分配安置、产品线梳理的难题。如何将整合做细是包钢稀土正在考虑的问题。
    据张忠透露,为避免完全被剥离原有的分离冶炼领域,这13家企业中,已经有企业将生产线转移到外地。
    据业内人士透露,其中两家企业将生产线转移到了离内蒙古东胜市30公里处的康巴什新区。
    业内人士把此整合手法称作“掐中间”。与焦点娱乐矿业整合直接从矿源切断供给相比,这个做法显然成本较高。
   对后两步的质疑
    整合第一步就困难重重,后面两步自是不易。
    对于第二阶段以“轻稀土”为关键词的区域整合,一位业内人士认为其对山东轻稀土的整合未必能顺利完成,因为还有一个强劲的对手央企中国钢研科技集团有限公司(下称“中钢研”)。
    在中铝、五矿等央企争夺南方中重稀土市场时,中钢研将目标锁定为山东轻稀土。
    2011年8月18日,中钢研宣布与微山华能公司、崔庄煤矿公司、航天产业基金签署《山东微山湖稀土有限公司股权转让及增资扩股协议》。
    中钢研收购的山东微山湖稀土有限公司是微山湖矿轻稀土原料的开矿商。微山湖矿是除内蒙古自治区和四川之外的另一大轻稀土基地之一,主要矿物为氟碳铈矿。
    股权转让及增资扩股后,中钢研持有微山湖稀土40%的股份。
    如此一来,包钢稀土的第二步整合能否顺利完成还是未知数。
    业界尤为关心包钢稀土整合第三步,即“整合国内外重稀土资源”。这意味着包钢稀土在巩固北方“大本营”的同时,也不会放弃入驻南方中重稀土的良机。
    张忠说,包钢稀土在2008年就主动提出“南北联合、轻重合作”:“焦点娱乐北方比较开明,欢迎大家来合作。稀土产业整合要打破地域和文化限制,往下游走。稀土行业要成为百年老店,就一定要轻、重稀土合作。”
    江西省稀土学会副秘书长孟庆江提出质疑:南方中重稀土还想北上整合轻稀土,包钢稀土如何面对这样的棋局?
    在地方企业牢牢盘踞的南方稀土地盘,实力雄厚的央企五矿、中铝、中色都难以取得绝对控制权,作为北方地方企业的包钢稀土如何成功收纳南方中重稀土?
    张忠告诉记者:“南方整合离子矿(中重稀土)是南方的事,对南方整合焦点娱乐是积极参与,不会去主导。”
    他说,在中重稀土重地江西省,拥有3家重稀土生产企业的包钢稀土将把寻求中重稀土的目光更多地瞄向海外资源。
   南方
    地方龙头企业区域整合
    排名前3位企业难以达到80%的集中度
    根据去年国务院《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,南方稀土在1~2年内排名前3位的企业产业集中度达80%。工信部也曾在多个场合表示南方稀土要形成2~3家大企业主导的格局。
    央企中铝、五矿、中色积极在南方稀土重地江西、广西、广东、湖南等省区跑马圈地,但由于地方利益的复杂性,这些央企大佬始终未能在江西和广东居绝对主导地位。
    工信部副部长苏波在第四届中国包头稀土产业论坛举办期间对《国际商报》记者说,稀土整合过程中要顾及地方利益和企业利益,央企不一定要控股、居绝对主导地位,只要能将各种企业纳入到整合体系中来,央企可以参股、甚至让民营企业控股。“他(苏波)这个思路,跟原来的(意见)有很大不同。这个想法更贴近市场,市场的一些行为还是按市场来走的。央企这么多,但核心竞争力不一定就是最好的。南方离子型稀土企业前3位达到80%的集中度,现在看还是有困难。”厦门钨业股份有限公司副总裁钟可祥对记者说,以地方龙头企业为主导的区域整合目前来看最为现实。
   福建省以厦门钨业为核心
    几经波折之后,以厦门钨业为主的区域内整合政策已经获得福建省政府的明确支持。
    福建省经贸委、省国土资源厅近日联合印发了《福建省加强稀土资源保护科学开发稀土资源行动方案(2012~2015年)》。根据方案,福建省将在今年年底之前组建以厦门钨业为核心的区域龙头企业福建稀有稀土集团公司。
    钟可祥向记者证实,福建省已经于7月组建了福建稀有稀土集团公司,厦门钨业控股股东福建冶金控股将所持公司33.6%的股权无偿划转给稀有稀土集团。
    钟可祥说,和其他省份相比,福建省的整合思路是最清晰的。南方其他省份江西、广东、湖南等都有不少投资者进入,整合很复杂。
    福建省以中重稀土为主,龙岩和三明为主要产地,探明储量5万多吨,居全国第三,仅次于内蒙古自治区和江西省。
    厦门钨业是目前世界上规模最大的钨冶炼生产厂商,拥有年产仲钨酸铵10000吨的能力,主要钨产品年出口量占全国年出口总量的35%。
    与其他稀土企业“自上而下”从上游到下游的整合不同,厦门钨业起家于下游深加工产品,并连续几年在国内名列前茅。
    几年前,受稀土原料供应不足的制约,厦门钨业被迫“自下而上”,由深加工领域进入稀土分离冶炼环节,又正好赶上国家稀土整合的机会,因此获得福建省政府的支持。
    钟可祥说,全国稀土展开整合之时,有涉足南方市场想法的央企都对福建重稀土市场抱以希望。彼时,福建省政府决策层内也出现了不同的想法,省级以下的某些主管部门愿意由央企为主导整合福建稀土。权衡再三,福建省政府最终坚持了由厦门本地企业为核心的区域整合方案。
     整合这盘棋一直在往前下。稀土上市公司控股股东如何按照上市公司治理准则权衡旗下诸多子公司的利益成为其必须要做的取舍决定。而厦门钨业取得福建省政府以及控股股东明确表态的“核心地位”并非一帆风顺。
    今年6月,江西省发现大湖塘钨矿。该钨矿本来由厦门钨业主导勘探,后其控股股东福建冶金公司将勘探权给了另外一家子公司厦门三虹,由此引发了厦门钨业众多中小股东的责问,纷纷指责这种同业竞争行为严重损害厦门钨业,并投诉厦门钨业董事长刘同高。刘同高同时是福建冶金、厦门钨业、厦门三虹的董事长。
    根据《上市公司治理准则》第二十七条:“上市公司业务应完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位不应从事与上市公司相同或相近的业务。控股股东应采取有效措施避免同业竞争。”
    随后,厦门钨业控股股东福建冶金公司作出调整,不再做同业竞争损害厦门钨业的行为,而让厦门钨业充当福建省的稀土整合龙头,所有稀土整合开发机会均以厦门钨业为主体进行,并于今年7月份通过股权变更的方式,组建了福建稀有稀土集团公司。
    福建冶金拟将其持有的厦门钨业33.60%的股份(计229,176,948股)全部无偿划转给福建稀有稀土集团,由福建稀有稀土集团行使对厦门钨业的出资人职责,并集中资源支持以厦门钨业为平台大力发展稀土产业。
    “很明显,稀土行业的未来在下游应用,而下游应用技术开发是厦门钨业的强项。”钟可祥说,这是厦门钨业能够最终获得整合核心地位的最重要原因。
    厦门钨业目前没有占领省外稀土资源、跑马圈矿的想法。“焦点娱乐的定位在于稀土深加工,只要把深加工做好做精就行。”钟可祥说。
   广东拟组建国际化大集团
    除了福建省,广东省也成立了稀土产业集团。然而,广东稀土产业集团是稀土上市公司广晟有色股份有限公司(以下简称“广晟有色”)的控股股东广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟资产”)的子公司,其对广晟有色构成同业竞争。
    广东稀土整合遇到的问题与福建如出一辙,控股股东必须作出决定以上市,但目前广东稀土整合方案似乎没有福建那么明晰。
    2011年6月广晟资产出具了《关于与广晟有色股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》,承诺如下控股公司不在任何地域以任何形式,从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与广晟有色构成同业竞争的活动;控股公司从第三方获得的商业机会如果属于广晟有色主营业务范围之内的,将及时告知广晟有色,并尽可能地协助广晟有色取得该商业机会;控股公司不以任何方式从事任何可能影响广晟有色经营和发展的业务或活动,包括利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制广晟有色的独立发展等。
    据一位业内人士向记者透露,广晟资产与其下属公司的一些行为对广晟有色构成同业竞争。
    曾经是广晟有色控股股东的广晟有色集团有限公司(以下简称“广晟有色集团”)在2011年6月将其持有广晟有色51%的股份无偿划转给广晟资产后,现在是广晟资产的二级子公司。
    该人士对记者说,他认为广晟有色集团项下的四个项目应该由广晟有色来主导。“以广东新丰稀土开发项目为例,广晟有色集团撇开广晟有色直接与中色股份联合开发,为什么不让上市公司广晟有色参与?”他反问道。
    此外,清远嘉禾稀有金属有限公司、河源市华达集团东源古云矿产开采有限公司、广东梅州稀土产业园项目也存在同业竞争的争议。
    该人士直接对今年2月组建的广东省稀土产业集团提出质疑。他认为,这是广晟资产新成立的二级子公司,与同为其二级子公司的广晟有色存在严重的同业竞争关系,比如撇开广晟有色直接与广东稀土资源地市签订开发合作协议,直接参股包头稀土产品交易所占10%股份等。
    看来,目前广东省稀土整合能否捋顺的关键在于如何处理广东省稀土产业集团与广晟有色的同业竞争关系。
    一位熟悉广晟有色的业内权威人士对记者说,目前广东省的整合目标也很明确,就是打造以广晟有色为核心、以广东稀土产业集团为统一“品牌”的国际化集团。
    他说:“广晟有色和广东稀土产业集团是两块牌子。作为广东稀土产业集团的整合平台,广晟有色将同质企业以控股或参股方式整合进平台。”
    由此看来,广晟有色有可能在未来一段时间内获得与福建厦门钨业相同的结果,取得明确的核心整合地位。
    与厦门钨业立足省内资源、深耕细作深加工产品不同,广东稀土产业集团与包钢稀土的整合方式相仿。广晟有色在内蒙古自治区和四川也有布局。
    广晟有色的优势在于拥有相对成熟的“走出去”经验,其在非洲、澳洲、东南亚都投资有稀土矿,这位业内人士称其整合颇具“国际化”。“广东是外向型经济,这决定了广东稀土整合的方式是组建国际化的大集团。”这位人士说。
    据记者了解,江西也在作此方面的规划,将筹划成立江西稀土集团。
    在重稀土产量最多的江西省,稀土整合也将浮出水面。江西稀土行业协会权威人士告诉记者,“江西稀土集团”初步组建方案已获江西省政府的认可。拥有88本采矿权证的焦点娱乐矿业公司将作为整合核心。
    布局江西多年的央企五矿、在江西落子的地方企业包钢稀土和广晟有色、江西本地企业郴州虔东稀土以及地方国企江钨集团有望参与江西稀土集团的组建。
    此外,云南省也准备效法南方几省,成立由本地企业为核心的稀土产业集团。然而业内人士对云南省的想法并不抱太大希望,因当地缺乏产业基础,未来有可能会被央企或其他地方企业主宰。