加快整合是中国稀土业发展必然趋势

    主持人：
    记者 纪爱玲
    嘉 宾：
    中国稀土行业协会秘书长 马荣璋
    中国五矿化工进出口商会副会长、中国稀土学会常务理事 刘贻南
    拜伦资本市场研究员 Jon Hykawy
    西澳科廷能源与矿业经济研究中心及澳大利亚工业矿物公司教授 Dudley Kingsnorth
    韩国稀有金属所及韩国工业技术所稀有金属产业技术中心首席代表 Tack-Soo Kim
    宁波韵升高科磁业有限公司营销总监 俞琼芳
    包头天骄清美稀土抛光粉有限公司总经理 崔凌霄
    稀土行业需加快整合
    记者： 近年来，国家相继出台了一系列整治稀土行业的政策，这些政策对中国稀土行业带来哪些影响？
    马荣璋： 2011年以来，我国稀土行业、市场和政策等方面均出现了重大变化。特别是国家相关部门相继出台了一系列涉及稀土产业发展的政策，如制定新的稀土资源税标准和《稀土工业污染排放标准》，推出稀土专用发票，国务院新闻办公室发布《中国稀土状况与政策》白皮书，特别是《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》的出台，工业和信息化部、国土资源部、商务部、环境保护部、国家海关总署、国家税务总局等国家部委依据有关法律法规加大管理力度，对稀土行业与市场产生了积极的影响。
    这些政策实施后，我国稀土行业区域规模化进程明显加快，行业生产秩序向有序化转变，稀土企业环保水平明显提升，非法开采与走私得到初步遏制，稀土价格出现了前所未有的上涨。
    Dudley Kingsnorth：中国政府近年来出台的稀土产业政策明确了中国改善工业环境管理的承诺，明确了中国要整合稀土产业以及继续努力取缔非法开采与加工的做法，这些做法符合世界工业发展的规律，应该予以肯定。但是，国际上一些企业担忧未来能否获得足够的重稀土。因此，焦点娱乐希望中国政府相关政策能够增强透明度，公布对未来供需的预测，这样才能重建稀土长期稳定供应的信心。
    记者：目前中国稀土行业发展现状如何？
    马荣璋： 我国稀土行业原有稀土企业126家，产能约32万吨（稀土氧化物），远远大于每年约12万吨的世界总需求量，因此需要进行行业整合，提高产业集中度。
    国土资源部2009年对稀土资源的普查显示，我国稀土基础储量已经减少到1859.1万吨，而非美国地质调查局公布的3600万吨，仅占世界稀土储量的23%。
    记者：目前我国稀土产品出口情况怎样？
    刘贻南： 随着我国稀土产业的发展，我国稀土产品已经成为具有国际竞争力的优势产品，在国际市场上具有很强的影响力和竞争力。2011年稀土产品（包括冶炼分离产品和永磁材料）出口3.78亿美元，比1990年的6480万美元增长了4.8倍。稀土冶炼分离产品出口呈下降趋势；稀土材料出口呈增长趋势，2011年出口量比2001年增长3.1倍，金额增长17倍；稀土产品出口价格稳步增长，2011年出口平均价格比2001年增长了33.6倍；高附加值稀土产品出口增加，高附加值产品占出口总量的比例由2001年的6%增加到2011的49%。
    记者： 我国稀土行业未来将出现怎样的发展趋势？
    马荣璋： 一是稀土产业区域经济基本形成，行业重组稳步推进。例如包钢稀土整合了内蒙古自治区的稀土产业，以包钢稀土为核心的北方稀土集团已经确立，四川江铜稀土公司整合了四川的稀土资源，江西郴州矿业控制了江西郴州地区的稀土矿山，广东以广晟有色为核心整合广东稀土产业，厦门钨业整合福建稀土资源成立了龙岩稀土工业园，中国铝业整合了江苏5家稀土企业和广西稀土资源等。二是实施总量控制，淘汰落后产能，推广清洁生产技术。三是搭建全国统一的稀土交易平台，维护市场稳定。四是巩固环保成果，加强“三废”治理监测。五是完善法律法规，依法打击黑色产业链和走私，维护正常稀土生产和出口秩序。
    环境污染和走私问题亟待解决
    记者：我国稀土产业发展目前存在哪些突出问题？
    马荣璋： 2011年我国稀土出口配额为30184吨，但实际出口仅18600吨（折合为17279吨稀土氧化物），占配额总量的61.6%，配额制度的存在并没有影响国外用户从中国获得稀土产品。海关统计出口量（折合为稀土氧化物）占2011年全年96900吨产量的17.83%。
    海关统计出口量下降，除了稀土价格上涨抑制稀土需求、国外用户有足够的储备、美国开始生产占有部分国际市场外，走私也是一个非常重要的原因。2011年海外稀土进口统计量是中国海关出口统计量的1.2倍，走私量是正常出口量的120%，走私问题十分严重。值得注意的是，稀土非法出口开始出现从之前的金属和氧化物成品逐步转向原矿出口的迹象。这些非法出口的原矿产品大部分都集中在南方离子型矿产品，而这些原矿产品在我国储量非常稀少且更具战略意义，一旦被大量非法出口，对我国环境和资源保护均将产生很大的负面效应，后果不堪设想。
    目前，国家相关部门已经意识到这一问题的严重性。针对稀土行业长期存在的私采滥挖和走私问题，近期国家相关部门动作频频，正在酝酿新一轮的整治“风暴”。5月8日，中国稀土行业协会与海关部门进行座谈，海关非常重视稀土的走私问题，双方商议尽快建立起一套快速检测的手段。7月18日，国家海关总署缉私局在兰州市召开了打击稀土、硅铁等资源性产品出口走私行动部署推进会。此外，国家海关总署委托中钢研旗下的安泰科技研发设计的快速检测仪已经研制成功，包括国家海关总署、工业和信息化部在内的多个主管部门正在完善法律法规，依法打击稀土黑色产业链和稀土走私，维护稀土生产和出口的正常秩序。
    记者： 除了走私问题，这些年业内提及最多的还有稀土开采冶炼对环境的污染，现在污染究竟有多严重？相关部门将采取哪些治理措施？
    马荣璋：我国郴州地区是重稀土资源的重要产区，因为开发稀土，稀土矿区由青山绿水变成了荒山秃岭，大约有97平方公里的土地出现了荒漠化现象；内蒙古包头地区的稀土废物污染特别是钍的放射性和氟的污染问题相当严重；四川冕宁牦牛坪地区由于稀土开采过度，导致泥石流、滑坡、崩塌等23处潜在地质灾害。
    为了治理稀土生产所造成的环境污染和生态破坏，自去年新的稀土污染排放标准实施以来，全行业在稀土冶炼分离环节已经投入了40亿元用于治理稀土“三废”污染，单个企业的环保投入在2000万-3000万元之间。四川冕宁牦牛坪地区投入了7.5亿元用于防治滥采滥挖导致的潜在地质灾害；内蒙古自治区计划投资60亿元用于治理包头尾矿坝的污染；而江西郴州地区为了恢复稀土开采导致的自然生态破坏需要投入380亿元。
    全球将形成多元化稀土供应格局
    记者： 近年来随着稀土价格上涨，国外先后有多家矿业公司启动稀土矿开采。目前全球稀土供应格局如何？
    马荣璋： 根据美国TMR公司的跟踪研究，世界上有30多个国家拥有可工业化开采的稀土资源，目前共有37个国家261家公司的429个稀土项目，其中美国、澳大利亚、巴西、加拿大等13个国家36家公司的38个稀土项目进展较大。这些项目主要集中在美洲、欧洲和非洲。美国芒廷帕斯稀土矿储量达1840万吨，几乎与我国稀土储量相当。最具竞争力的项目应该是美国钼公司和澳大利亚莱纳斯公司在马来西亚的莱纳斯先进材料工厂。美国钼公司目前产能为5000-6000吨，预计2012年年底将达到19050吨，2013年产能将达到40000吨。澳大利亚莱纳斯公司第一阶段的产能为11000吨，第二阶段完成后将达到22000吨，如果不考虑产品品种和质量，仅这两家公司的产能在2015年以后就可以满足中国以外的稀土市场需求。此外，加拿大西部矿业、东南亚的稀土工厂等都将加入稀土市场的竞争当中。总的看来，多元化稀土供应格局将很快形成。
    记者：目前西方国家稀土企业生产情况如何？
    Jon Hykawy： 现在中国稀土企业正面临着产能过剩和技术老化的问题，西方国家稀土企业有机会将最新的商业理念和现代化技术带入向终端用户供应材料的竞争中。保守估计，目前西方国家资本市场通过个人投资者已经向主要稀土企业提供了大约30亿美元的资金。
    马荣璋： 美国已经开始生产稀土，澳大利亚在马来西亚建立了规模化稀土工厂，日本与越南、印度、哈萨克斯坦、蒙古等国家建立了稀土资源供应关系，稀土产品多渠道供应的世界稀土产业格局正在形成。
    记者：随着全球各地的稀土矿逐渐开始生产，未来稀土价格将会发生怎样的变化？
    Jon Hykawy：如果美国钼公司、莱纳斯公司和加拿大西部矿业集团在中国之外的国家生产稀土，而且每个矿区都达到他们第二阶段的产能，那么中国以外稀土企业生产的氧化镧和氧化铈每年的销量将达到5.6万吨。而中国内蒙古白云鄂博矿山的氧化镧和氧化铈不会停产，全球氧化镧和氧化铈的销量将大增，价格将会继续下跌。
    此外，中国以外其他国家发现了具有与离子吸附矿相似成分的矿床，2015年以后重稀土短缺的问题也将不复存在，降低高能电机或者发电机领域中镝的用量的研究和开发工作也在继续进行，重稀土的价格将会随着时间推移而降低，但不会降低到2010年以前的水平。
    Dudley Kingsnorth： 2012年全球稀土价格保持在相对较低的水平，随着美国芒廷帕斯等项目的上马，轻稀土价格将下降，对轻稀土的需求将显著增长。2011-2016年世界其他国家稀土需求将从3.5万吨增加到5.5万吨，而中国的需求将从7万吨增加到10.5万吨，全球需求将增长至16万吨。稀土下游产业中，永磁体受稀土价格和可获得性的影响，如果下游永磁体生产企业能够长期、持续地获得用于永磁体生产的稀土，而且稀土价格保持在合理的价格范围内，预计稀土永磁产业未来5年将达到每年8%-12%的增长率甚至更高。
    随着其他国家稀土项目投产，未来世界其他国家的轻稀土元素将自给自足，重稀土元素的可获得性将成为全球性问题。
    加快替代研发是必然趋势
    记者：未来稀土应用最具前景的领域是哪些？
    Jon Hykawy： 在诸多由中国稀土产品供应的行业中，焦点娱乐认为永磁体和荧光粉行业具有最大的增长和盈利空间。永磁体和荧光粉行业将来可能会与稀土生产整合，使高附加值的工程化产品的生产与原料的开采与供应相匹配。
    记者:永磁体和抛光粉行业发展现状如何？
    俞琼芳： 2011年由于稀土材料价格大幅上升，导致钕铁硼永磁材料成本上升，下游的汽车零部件产业链、电子产品制造商等对价格敏感度较高，减少了对钕铁硼的使用。随着稀土原材料市场回归理性，2011年不正常的价格波动难以再现，钕铁硼永磁行业将迎来健康发展局面。
    崔凌霄： 2000年以前，国内主要的稀土抛光粉生产企业包括包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、包头罗迪亚、甘肃稀土公司等，年产能约为1万吨。随着市场对稀土抛光粉的需求不断增加，从事抛光粉生产的企业也越来越多。尤其是2010年以来，随着稀土市场的升温和国家对稀土产业的政策调控，更多的企业加入到稀土抛光粉行业中，稀土抛光粉企业数量迅速增多，产能不断扩大。目前全国稀土抛光粉的产能约为5万吨左右，包头地区稀土抛光粉生产企业就有十几家，年产能约为2万吨。
    记者：稀土矿作为不可再生的资源，减少开采是必然趋势。面对这种情况，还有什么其他应对办法？
    Tack-Soo Kim：对于韩国来说，能源环境、运输和信息技术领域都需要用到包括稀土在内的稀有金属，稀有金属是这些产业发展的必需品。韩国2009年宣布了稀有金属战略，启动了为期10年的稀有金属工业促进项目，自2010年开始实施。该项目包括利用勘探和回收系统获得金属元素、通过政府和企业支持提升对材料价值链的研发、建立稀有金属工业的基础设施三个行动。作为该方案的成果，不仅成立了韩国稀有金属所，2010年还启动或者运行了1500万美元以上的研发项目。我想韩国的这些做法可以为大家提供一定的借鉴。